氫能以其清潔、零排放、高熱量等自身優勢，作為“能源”正在獲得業界的認可。過去幾年間，中國上下掀起了一股氫能熱，數十個地方政府出臺了支持氫能產業發展的規劃。面對“十四五”，下一個五年氫能產業會迎來怎樣的發展態勢?制約氫能產業發展的因素又有哪些?元素網聯合領航智庫，就“十四五”氫能產業的發展做出以下5個基本判斷。
(一)氫能產業處于風口期，“十四五”將迎來新的發展機遇
近幾年來，氫能產業在中國迎來了重大發展機遇，主要得益于兩個方面的原因，一是相比于十多年前，氫氣的制備成本大幅下降，尤其是化工副產氫提純技術的進步，讓氫能產業發展具備了規模化的物質基礎。二是日韓等國氫燃料電池汽車的快速進步，讓業界看到了氫能在交通領域應用的巨大發展空間。在低碳發展和能源轉型的大背景下，氫能產業在中國獲得了自下而上的發展態勢，即產業、地方政府和二級市場積極性非常強，這也是推動氫能產業較快發展的更大因素。尤其是地方政府的積極介入，把該產業在區域布局的競爭格局進一步確立。但是氫能目前發展的態勢，地方政府方面還存在較大的制約因素，一方面是部分地方政府盲目布局氫能產業，對氫能源了解不足，未來可能存在一定的安全風險。另一方面，氫能在中短期內需要地方政府大量財政補貼，疫情影響下，地方政府的財政收入銳減，尤其是部分經濟較差的省份，短期內不適合大規模發展氫能產業。
(二)氫能在交通領域的應用，未來5-10年將迎來較快增速，但爆發式增長還有較多制約因素
新一輪氫能之所以迎來發展風口，一個巨大的推動力源自于氫能在交通領域的應用，尤其是日本和韓國在乘用車市場上的表現，打開了氫能汽車產業的想象空間。當前日本豐田、本田為主的汽車廠商，韓國現代等車企，已經將乘用車規模化生產，尤其是豐田汽車，旗下mirai燃料電池汽車市場銷量總量超過了1萬臺，二代mirai正在推向市場，而其產能擬在兩年內擴大10倍，更引發了市場的強烈關注。未來5-10年內，燃料電池汽車在全球范圍內將呈現快速增長態勢。美國、日本、中國、歐洲等區域將是氫燃料電池汽車的重點區域，中國目前以商用車為主，主要應用在物流、公交和大巴等領域，在各地政策的支持下有望獲得較快發展。但氫能汽車能否獲得爆發式增長，還有以下幾個制約因素亟待突破：
一是氫成本的下降速度。目前北京及周邊市場上，終端的氫氣市場價格在70元/公斤，長三角和珠三角區域價格在80-120元/公斤。以北京區域大巴車為例，每百公里氫能耗8公斤，即每百公里需560元，與汽柴油車相比競爭力嚴重不足。
二是補貼政策能否延續。目前氫燃料電池汽車有較高的財政補貼，一般大巴車而言，行程滿2萬公里，獲得補貼約100萬元。在氫能加注環節，北京及周邊地區，每公斤氫氣政府補貼約30元，上述補貼未來能否繼續，將直接關系到氫能源汽車的普及和運用程度。
(三)加氫站將在“十四五”期間大規模建設，國有資本將是投資加氫站的主力
氫能源汽車的發展，最重要的環節是加氫站及相關基礎設施的布局能否快速啟動。截至2019年底，中國加氫站超過50座，在建10多座，規劃中的加氫站數十座，未來發展空間巨大。若氫能方面的政策支持強度不退坡，到“十四五”末，中國加氫站數量可能超過150座，未來的投資主體將以中石油、中石化、能源、等中央企業為主，民營和合營為輔。當前一座35MP加氫站的投資成本在1800-2500萬元之間，政府補貼300-500萬元不等，按照當前的氫氣的價格，每天約加注400輛氫燃料汽車可以實現收支平衡，但從目前車輛情況看，國內在運的加氫站幾乎全部處于虧損狀態。
值得一提的是，中石化、中石油等傳統油氣銷售企業建設的油氫混合站，將大幅減少加氫站的運營成本。目前，為鼓勵加氫站投資，部分地區采取加氫站和加油站捆綁的模式，即企業在該地投資一座加氫站，可以獲批一座加油站，再以加油站盈利補貼加氫站運營。
(四)燃料電池汽車產業鏈上，未來5-10年電堆等主要零部件國產化比例將大幅提高，燃料電池整車的價格會繼續下降燃料電池汽車目前成本高企，一輛燃料電池大巴車的售價是同類型汽油車的2-3倍，價格高企的主要原因是燃料電池及其核心部件電堆價格較高，且主要依賴于國外技術。
目前，我國80%以上的電堆采用國外技術，其主要生產商國鴻氫能、濰柴動力技術均來自于加拿大巴拉德公司，國內自主研發的電堆技術正在逐步完善和成熟，未來國產化的比例將會大幅下降。
以明天氫能為代表的自主技術目前正在投入運營，該技術來自中科院大連化物所和同濟大學，被認為是電堆自主化的代表，隨著技術的進一步成熟和完善，燃料電池汽車的成本有望獲得進一步下降。另一方面，目前中國燃料電池的出貨量還較小，但布局的產能已經超出需求量的幾十倍。
2019年，中國氫燃料電池汽車產量僅為3018輛，而當前我國燃料電池的整體產能已高達15萬塊/年，因此，未來燃料電池產業將面臨較為激烈的市場競爭，價格也會隨之大幅下降。
(五)隨著氫能產業的發展，氫能的應用場景會大幅增加，未來幾年，氫能在天然氣等其他領域的應用將會更受重視，目前市場對氫能的應用主要集中在交通領域，以乘用車、商用車和氫能船舶等為主，但氫能的應用場景非常廣，據相關專家介紹，氫能與天然氣混合燃燒未來將會有較大的市場空間。天然氣一直以來被認為是清潔能源，但近期研究發現，天然氣燃燒帶來巨大的氮氧化物污染，已經成為大氣污染物和氣候變暖的主要污染源之一。而天然氣加氫燃燒，可以大幅降低氮氧化物的排放，如在CNG汽車中加入20%的氫氣，可以將氮氧化物的排放減少4倍，而在天然氣管道中加入少于5%的氫氣，也會大幅減少燃燒過程中氮氧化物的排放量。從中長期看(2050年)，由于能源轉型大趨勢及氫能獨特的優勢，氫能產業繼續被看好，但近期能否獲得快速發展，主要取決于兩個因素，一是政策補貼是否會延續，或是否會進一步增加補貼，第二是產業鏈成本下降的速度。
